Club de Inversión
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Contenido del curso
Calendario de clases en directo
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Fechas y enlaces para las clases en directo
Módulo 1. Finanzas personales
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1.1. Nivel de cultura financiera en España y el mundo
06:13 -
1.2. Cinco razones que explican la razón por la que la inflación se mantiene baja.
09:44 -
Capitalización compuesta (la octava maravilla del mundo)
10:44 -
Preguntas informe cultura financiera (Inflación)
16:36 -
Tasa ahorro de los ahogares
06:15 -
Diversificación, dinero, Tipos de interés y comercio
05:54 -
Salud financiera y bienestar personal
05:52 -
El dilema de las pensiones: orígenes, características y soluciones
28:22 -
Tareas y cálculos para conocer tu situación financiera (Introducción)
10:52 -
Cálculo relativo de nuestra independencia y solvencia financiera
12:33 -
Estados Financieros Personales (Teoría)
21:45 -
Estados Financieros Personales (Excel y MoneyWiz)
24:04 -
¿Cómo actúa un buen gestor financiero?
08:32 -
Compra o Alquiler de vivienda habitual.
36:07 -
Compra automóvil o renting
15:37 -
Gastos hormiga, contingencias y «tips» para ahorrar
11:12 -
Acelerando la máquina del ahorro. Conclusiones.
08:35 -
El Cuadrante del Flujo del Dinero.
08:05 -
Deuda buena Vs Deuda Mala
17:55 -
Tipos de interés y el papel de los Bancos Centrales.
16:45 -
Organización y algunos ratios financieros.
08:15 -
Determinando Objetivos Financieros personales.
05:21 -
Ejemplo: objetivo Master Escuela de negocios
16:41 -
Ejemplo: complemento pensiones públicas
30:34 -
Ejemplo: objetivo F.I.R.E.
14:20 -
Matemáticas financieras básicas: Capitalización y Descuento.
11:12 -
Matemáticas financieras básicas: VAN y TIR
31:05 -
Matemáticas financieras básicas: cálculo rentabilidad
24:24
Módulo 2. Gestión de carteras e inversión pasiva.
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Inversión en Bolsa. Introducción del módulo.
09:12 -
¿Invertir por cuenta propia o delegar en un gestor?
32:40 -
Los peligros de delegar la gestión.
26:23 -
Clases de activos y principales productos financieros.
33:49 -
El apalancamiento. Qué es y cómo funciona.
23:58 -
Gestión Indexada. Introducción: origen y filosofía.
31:57 -
Gestión «pasiva». Cifras y evolución.
03:30 -
Los pilares de la gestión indexada
03:13 -
Indexación a través de Fondos y/o ETFs
12:16 -
Teoría del equilibrio de la Bolsa y la Economía e Hipótesis de los Mercados Eficientes.
12:57 -
Visión a largo plazo y optimismo en el futuro.
27:44 -
Filosofía Buy & Hold.
18:01 -
Capitalización compuesta.
04:40 -
Diversificación y tipos de riesgos.
20:15 -
Correlación y descorrelación entre clases de activos.
09:59 -
Volatilidad Vs Riesgo.
31:30 -
Asset Allocation (Introducción)
14:53 -
Carteras clásicas adaptadas al ciclo vital.
36:04 -
Cartera Permanente de Harry Browne.
23:15 -
Cartera All Season de Ray Dalio.
19:08 -
Fuentes para descubrir diferentes Asset Allocations (parte 1).
14:27 -
Fuentes para descubrir diferentes Asset Allocations (parte 2)
39:16 -
Cómo realizar backtesting.
34:23 -
Aportaciones Periódicas (DCA) Vs Aportación Única (LSM).
32:01 -
Variantes Dollar Cost Averaging.
23:05 -
Rebalanceos.
12:34 -
Reflexiones gestión «pasiva».
09:54 -
¿Cómo construir una estrategia y una cartera de inversión?
24:15 -
Gestores automatizados (Robo Advisors)
22:25 -
Comprar Fondos/ETFs
12:51 -
Buscar y contratar fondos/ETFs con screeners.
34:56 -
Conclusiones finales y recursos de interés
11:58
Módulo 3. Gestión Activa
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Introducción al módulo de gestión activa.
05:57 -
Asset Allocation Estratégico, Táctico y Dinámico.
09:31 -
Megatendencias. Introducción.
04:02 -
Megatendencia: Desarrollo demográfico
07:56 -
Megatendencia: Innovación tecnológica
06:54 -
Otras megatendencias.
09:25 -
Inversión temática (parte 1).
10:10 -
Inversión temática (parte 2)
07:48 -
Inversión temática (parte 3)
10:34 -
Conclusiones megatendencias e inversión temática
04:20 -
Otras formas de «fund picking»
12:24 -
Buscando información de fondos/ETFs (MorningStar)
16:44 -
Buscando información de FondosETFs (Markets FT y Renta 4)
11:12 -
Introducción a la especialización en Renta Variable. Inversión activa.
11:22 -
Modelo CAPM, beta, riesgo sistemático y no sistemático.
11:28 -
El modelo CAPM en el cálculo de la WAAC
06:37 -
¿Podríamos replicar la rentabilidad de Warren Buffett?
08:14 -
Smart Beta: atributos
03:11 -
Factor Investing. Principales métricas
10:37 -
Índices MSCI de factores.
10:34 -
Estrategias de inversión cuantitativa: Net net strategy
01:10:28 -
Agregación y rankeo de factores.
16:55
Módulo 4. Contabilidad y análisis fundamental
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Análisis fundamental. Introducción.
30:25 -
Círculo de competencia
08:37 -
Pilares del Value Investing.
20:38 -
Entendiendo el negocio.
38:18 -
Analizando los números de la compañía.
04:24 -
Contabilidad. Introducción
24:59 -
Estados Financieros
51:12 -
Balance de Situación: activos. Ejemplo Kraft Heinz
23:58 -
Balance de situación: liabilities & Neto. Ejemplo Kraft Heinz
12:54 -
Income Statement. Ejemplo Kraft Heinz
15:05 -
Cash Flow from Operating Activities. Ejemplo Kraft Heinz
21:23 -
Cash Flow From Investing & Financing activities. Ejemplo Kraft Heinz
17:27 -
Métricas y ratios financieros: análisis de márgenes
17:39 -
Riesgo de compañía: liquidez, solvencia y bancarrota (z-score de Altman)
32:47 -
Cálculo de rentabilidad: ROA y ROE. Descomposición Dupont
27:01 -
Riesgo y rentabilidad en el caso de Kraft
12:10 -
Métricas más interesantes. Introducción. Tipos de acciones: BS y FDS
08:32 -
Cálculo del ROCE y ROIC.
44:13 -
Cálculo FCF y FCFROCE
16:18 -
Otros ratios de valoración
21:42 -
Clase de repaso. Contabilidad
02:46:01 -
Clase de repaso. Contabilidad (2ª parte)
03:16:00 -
Repaso cálculo ROCE
01:16:45 -
Repaso ROCE y múltiplos comparativos.
02:42:59 -
Ventajas competitivas «moats»
01:51:45
Grabaciones Clases en Directo
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Sesión 1. Club de Inversión (lunes 7/08/23)
02:02:30 -
Sesión 2. Club de Inversión (martes 08/08/23)
02:07:16 -
Sesión 3. Club de Inversión (lunes 14/08/23)
02:27:14 -
Sesión 4. Club de Inversión (martes 15/08/23)
01:44:48 -
Sesión 5. Club de Inversión (lunes 21/08/23)
02:17:41 -
Sesión 6. Club de Inversión (martes 22/08/23)
01:45:43 -
Sesión 7. Club de Inversión (jueves 24/08/23)
01:41:21 -
Sesión 8. Club de Inversión (martes 29/08/23)
02:12:22 -
Sesión 9. Club de Inversión (miercoles 30/08/23)
01:31:45 -
Sesión 10. Club de Inversión (jueves 31/08/23)
02:17:35 -
Sesión 11. Club de Inversión (jueves 07/09/23) // Modelización de empresas
01:48:57 -
Sesión 12. Club de Inversión (lunes 11/09/23) // Modelización de empresas
02:12:18 -
Sesión 13. Club de Inversión (lunes 13/09/23) // Modelización de empresas
01:58:51 -
Sesión 14. Club de Inversión (lunes 18/09/23) // Modelización de empresas
01:59:33 -
Sesión 15. Club de Inversión (lunes 05/10/23) // Modelización de empresas
01:24:36 -
Sesión 16. Club de Inversión (lunes 16/10/23) // Modelización de empresas
02:26:22 -
Sesión 17. Club de Inversión (lunes 17/10/23) // Modelización de empresas
02:00:54 -
Sesión 18. Club de Inversión (lunes 18/10/23) // Modelización de empresas
01:58:02
Recursos
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Diapositivas
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Recursos
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Libros recomendados
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Ejercicio construcción de cartera a largo plazo
Valoraciones y reseñas de estudiantes
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